Operaciones

Principales operaciones locales y extranjeras

Principales Operaciones

Durante nuestra trayectoria profesional, los miembros de CCO hemos participado en diversas operaciones tanto locales como extranjeras, siendo las más relevantes:

FUSIONES & ADQUISICIONES

Asesoría a Grupo Energía Bogotá en la negociación y adquisición mediante oferta pública de adquisición para la compra del Grupo Electrodunas, conformado por seis empresas del sector eléctrico (por un valor total mayor a US$ 300 MM).
Asesoría a un fondo de inversión internacional en la adquisición de Instituto de Criopreservación y Terapia Celular S.A.C., empresa líder en el servicio de criopreservación de células madre extraídas de la sangre del cordón umbilical.
Asesoría a un fondo de inversión internacional en la adquisición de Lazo de Vida S.A.C., segunda empresa líder en el servicio de criopreservación de células madre extraídas de la sangre del cordón umbilical.
Asesoría a Punto Ticket S.A. en la adquisición de Teledistribución S.A. (Teleticket).
Asesoría a Randstad Group Italia en la venta de sus subsidiarias locales mediante un management buy out.
Asesoría en la adquisición de activos de Lactea S.A. a través de la subsidiaria Puragro S.A.C.
Asesoría a Globokas Perú S.A. una fintech recolectora de pagos, en la adquisición de Telefónica Centros de Cobro S.A.C.
Asesoría a Globokas Perú S.A. en la adquisición de Servicios Interconectados Financieros S.R.L., ayudando a consolidarla como una de las empresas más importantes en el rubro.
Asesoría a Conecta Retail S.A. (Tiendas EFE) en el proceso de reorganización societaria, mediante la fusión por absorción de otra empresa del grupo y posterior escisión de la línea de negocio retail (La Curacao).
Asesoría a una empresa española en el proceso de adquisición de dos empresas locales para desarrollo de proyecto energético.
Asesoría a Anglo American Quellaveco en el proceso de venta de participación significativa en el “Proyecto Quellaveco” a favor de Mitsubishi Corporation (por un valor total mayor a US$ 500 MM).
Asesoría a accionista minoritario en la venta de sus acciones en importante empresa constructora (monto confidencial).
Asesoría a Peruplast S.A. en su proceso de escisión en Inmobiliaria Eliseo S.A. y Efren Soluciones Logísticas S.A.

FINANCIAMIENTOS AGRICOLAS

Asesoría a Agrícola Pampa Baja S.A.C. en el Club Deal por US$ 75 MM otorgado por Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden – FMO e Inter-American Inverstment Corporation -IDB Invest para el desarrollo de proyectos agrícolas en Arequipa y Lambayeque.
Asesoría a Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK y a Banco Santander Panamá S.A. en el préstamo sindicado otorgado a Avocado Packing S.A.C. por US$ 45 MM para la construcción y operación de una planta de packing en La Libertad, así como en la línea de capital revolvente otorgada para el financiamiento de operaciones con IGV.
Asesoría a Bancolombia (Panamá), S.A. en el financiamiento otorgado a Inversiones Agrícolas Olmos S.A.C. e Inversiones Agrícolas Olmos S.A.C. II por US$ 36 MM para la implementación y desarrollo de un proyecto agrícola de palta y mango en Olmos, Lambayeque.
Asesoría a Corporación Agrolatina S.A.C. en el Club Deal por US$ 23 MM otorgado por Banco Santander (Panamá) S.A., Responsability Fair Trade Fund y Responsability Global Microfinance Fund para la cancelación de pasivos y para la implementación y desarrollo de un proyecto agrícola de uva, palta y granada.
Asesoría a Corporación Agrolatina S.A.C. en el financiamiento por US$ 21 MM otorgado por Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK para la cancelación de pasivos y para la implementación y desarrollo de un proyecto agrícola de uva, palta y granada, así como en la línea de capital de trabajo revolvente comprometida otorgada por Banco Internacional del Perú S.A.A. – INTERBANK para cancelar los costos asociados al pre y post embarque de productos agrarios.
Asesoría a Banco GNB Perú S.A. en el financiamiento otorgado a Danper Agrícola Olmos S.A.C. por US$ 19 MM para el reembolso y desarrollo de inversiones de un proyecto agrícola de uva de mesa y espárrago.
Asesoría a Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK en el financiamiento otorgado a Beggie Perú S.A. por US$ 18 MM para la implementación y desarrollo de un proyecto agrícola, así como a Banco Santander Panamá S.A. en su incorporación posterior como prestamista.
Asesoría a Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK en el financiamiento a Arato Perú S.A. por US$ 12 MM para la implementación y desarrollo de un proyecto agrícola, así como a Banco Santander Panamá S.A. en su incorporación posterior como prestamista.
Asesoría a Bancolombia (Panamá), S.A. en el financiamiento a Corporación Agrícola Olmos por US$ 7 MM para la implementación de un proyecto agrícola de cultivos variados.
Asesor local de Corporación Interamericana de Inversiones en el otorgamiento de un préstamo a favor de Ica Pacific S.A., incluyendo el otorgamiento de garantías locales (monto confidencial).

FINANCIAMIENTOS

Asesoría a The Bank of Nova Scotia en su calidad de administrative agent en el otorgamiento de un crédito sindicado cross-border a Panamerican Silver Inc. y sus afiliadas, incluyendo garantías locales por US$ 800 MM.
Asesoría a Royal Bank of Canada en el otorgamiento de un crédito sindicado cross-border, por la suma de US$ 210 MM a favor de Abengoa Yield Plc. incluyendo la modificación del contrato de garantía local, actuando también como abogados de HSBC Bank en su calidad de agente de garantías saliente.
Asesoría a Banco de Crédito del Perú en la negociación de facilidades crediticias a favor de dos empresas cementeras del Grupo Gloria por la suma de US$ 40 MM.
Asesoría a Alese S.A.C. en el financiamiento por US$ 20 MM otorgado por Banco de Crédito del Perú para el refinanciamiento de deuda vigente y utilización de capital de trabajo.
Asesoría a Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK en el financiamiento otorgado a Pesquera Diamante S.A. por US$ 20 MM para prepagar un Préstamo Sindicado Internacional.
Asesoría a Edpyme Acceso Crediticio S.A. en los financiamientos por US$ 14 MM otorgados por Global Financial Inclusion Fund (administrado por GAWA Capital Partners), Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund y Triodos Custody B.V. para la obtención de recursos destinados para el otorgamiento de créditos.
Asesoría a Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK en el financiamiento a Thunderbird Hoteles Las Américas S.A. y Thunderbird Fiesta Casino Benavides S.A. por US$ 14 MM para la cancelación de pasivos.

TRANSFERENCIA DE CARTERA CREDITICIA

Asesoría a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE en la cesión de cartera crediticia (correspondiente a los operadores del corredor COSAC I) de S/. 500 MM a favor de Banco Santander, S.A. (España).
Asesoría a Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK en la adquisición de cartera crediticia de S/. 140 MM de Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A.
Asesoría a Corporación Financiera de Desarrollo S.A. en la cesión de cartera crediticia (correspondiente a los operadores del corredor COSAC I) de S/ 500 MM por parte de Deutsche Bank AG.

PROYECTOS INMOBILIARIOS

Asesoría a Credicorp Capital Fondo de Inversión Inmobiliario en el financiamiento de dos proyectos inmobiliarios mediante vía asociación en participación.
Asesoría a Mancorland S.A.C. en la estructuración de fideicomisos para el Proyecto Inmobiliario Marina Coast (condominio de playa, slips para embarcaciones, astillero, club náutico y centros comerciales) desarrollado cerca a la Quebrada Fernández, Tumbes, incluyendo los financiamientos requeridos para cada una de las etapas del proyecto.
Asesoría a GMC Buenaventura S.A.C. y a GMC Chanka S.A.C. en el financiamiento otorgado por Financiera TFC S.A., para la adquisición de las participaciones representativas del capital social de Total Inmuebles S.R.L. y el desarrollo del Proyecto Inmobiliario Villa Melchorita, ubicado en Chincha, Ica.
Asesoría a Ciudaris Consultores Inmobiliarios S.A. en las asociaciones en Participación Ciudaris - Terranum, los contratos de línea de crédito de capital de trabajo hasta por US$ 20 MM y los créditos puente otorgados por el Banco de Crédito del Perú S.A. (BCP), así como en los fideicomisos de activos y de flujos con La Fiduciaria S.A., para el financiamiento y desarrollo de proyectos inmobiliarios en Barranco y Chiclayo.

MERCADO DE CAPITALES Y EMISIONES

Asesoría a ACRES Sociedad Titulizadora S.A. en la titulización de la Cartera Crediticia CAJAGAS, transferida por la Caja de Crédito Popular de Lima S.A. a un patrimonio fideicometido, y la emisión privada de valores por S/ 40 MM.
Asesoría a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A. en la emisión pública de Certificados de Depósito Negociables y Bonos Corporativos hasta por S/ 45 MM.
Asesoría a A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. en la emisión pública de Instrumentos Representativos de Deuda a Corto Plazo de por S/ 10 MM a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV).
Asesoría a Globokas S.A. en el listado de sus acciones en el Mercado Alternativo de Valores (primer listado de acciones hecho en el Mercado Alternativo de Valores - MAV).

TELECOMUNICACIONES

Asesoría a Andesat Perú en la obtención de Concesiones para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Asesoría a Andesat Perú para la suscripción del Contrato Marco para la Prestación del Servicio de Facilidades de Red por parte del Operador de Infraestructura Móvil Rural con Telefónica del Perú.

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